روستا استون، یک متخصص ژنتیک زیستی که مشتاق استفاده از حیات مصنوعی برای بهبود جهان است، فرمولی برای ساخت سایبورگ‌ها خلق می‌کند و از دی‌ان‌ای خود برای پرورش سه خودکارساز با قابلیت تکثیر خودکار استفاده می‌کند؛ موجوداتی نیمه‌انسان و نیمه‌کامپیوتر به نام‌های روبی، اولیو و مارین.

یک دانش‌آموز سال آخر دبیرستان وقتی رابطه پنهانی‌اش با یک وکیل مسن‌تر از کنترل خارج می‌شود، به هدفی برای قتل تبدیل می‌گردد.

ریکی، یک زندانی سابق کم‌عقل، با بت، یک پیشخدمت ساده‌لوح، در یک غذاخوری در آیداهو آشنا می‌شود. آن‌ها با ماشین ریکی به سمت واشنگتن حرکت می‌کنند و رابطه‌ای را آغاز می‌کنند. بت که زنی تنها و معتاد به رمان‌های عاشقانه است، به شدت عاشق او می‌شود؛ در حالی که ریکی فقط به دنبال رابطه جنسی مداوم است. اشتیاق بت برای بازدید از کالیفرنیا و ولع ریکی برای به دست آوردن پول سریع، آن‌ها را به موقعیتی ناامیدکننده می‌کشاند. جاست، کارگردان فیلم، از تکنیک‌های بصری و روایی آوانگارد مختلفی مانند مونتاژ، کلاژ، تقسیم صفحه نمایش و تک‌گویی‌های طولانی و طنزآمیز استفاده می‌کند تا داستان تراژیکمدی دو بازنده مطلق در عشق را روایت کند.